获5倍超额认购后 沃尔玛将发债规模由40亿美元扩大至50亿美元

4月12日，沃尔玛（需求面积：8000-10000平方米、代表项目：厦门加州商业广场，郑州中原万达广场等）发售了50亿美元的债券，强劲的投资者需求降低了其借款成本。

据观点新媒体了解，沃尔玛最初计划发售约40亿美元债券，但在认购订单规模达到205亿美元左右后，该公司提高了借款规模并下调了定价。沃尔玛计划将此次融资所得用于一般企业用途。而据CreditSights分析师的统计，在未来大约六个月内，沃尔玛至少有40亿美元的债券到期。

联博投资投资组合经理在谈到投资者对沃尔玛债券的争相认购时表示：“如果对更高的合格风险有任何疑问，他们会得到最低限度的让步和超过4倍的担保。”

在硅谷银行破产后，市场担心美国银行体系出现更广泛的不稳定，同时也给金融市场带来波动和巨大波动，导致3月份美国企业债市场的发行几乎陷入停顿。据美银环球的数据，4月份出现了几笔新交易，但在截至上周的一年里，美国投资级市场的供应量仍较上年同期减少15%，约为4100亿美元。

沃尔玛发行债券之际，金融市场再次变得对借款人更有利。根据Informa的数据，沃尔玛周三发行的15亿美元10年期债券的利差较无风险国债利率高出70个基点，远低于95-100个基点的初始区间。